投资组合:保千里、合力泰、奋达科技、天喻信息、恒宝股份;
    电子行业投资逻辑(1):行业进入业绩真空期,建议配臵进攻型品种;
    目前一季报已经披露结束,进入整体业绩真空期,我们建议选取进攻型品种。主要的选择方向有以下几个:1.关注互联网,物联网+相关企业,这其中包括前期推荐的品种:【合力泰】、【奋达科技】、【天喻信息】、【恒宝股份】。2.关注汽车电子相关企业:【保千里】、【长信科技】、【得润电子】、【欧菲光】。3.关注新材料相关企业【三环集团】、【国瓷材料】、【苏大维格】。4.关注国家意志相关标的,半导体、北斗等相关标的,【长电科技】、【华天科技】、【北斗星通】等。5.国企改革已经是重中之中,建议关注【上海贝岭】等。
    电子行业投资逻辑(2):布局汽车电子领域如火如荼。
    上周亚太股份和金固股份纷纷公告参股汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)公司,印证了前期我们关于汽车智能化趋势开始加速的判断。汽车将是下一个被移动互联网革命的对象,包括苹果、谷歌等全球科技巨头,阿里、百度、腾讯、乐视等国内互联网巨擘也已争相进入汽车领域。智能化是主要的变革方向,当前发展阶段,我们看好汽车移动互联以及高级驾驶辅助系统(ADAS)的投资机会。汽车可以看成是一个"大号智能手机",车载终端将成兵家力争的下一个移动互联网入口。ADAS是当前提升汽车智能化和安全性另一突破口,摄像头、雷达、激光、传感器是构成ADAS的基础,都是未来互联网智能汽车的大风口。我们推荐关注【保千里】、【金固股份】、【得润电子】、【亚太股份】、【晶方科技】等在智能化汽车领域的布局。
    5月投资组合:保千里、合力泰、奋达科技、天喻信息、恒宝股份;
    建议关注:汉威电子、晶方科技、通富微电、华天科技。